Insights and updates from MyDocSafe
3 Prognosen für die Zukunft der Wealth-Tech: Die Vermögensverwaltung befindet sich in einem beschleunigten Digitalisierungsprozess. Große Veränderungen bedeuten große Chancen – und die Notwendigkeit, bei den Tools, die Ihnen zum Erfolg als Vermögensverwalter verhelfen können, immer einen Schritt voraus zu sein. […] Weiterlesen…
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5 Tipps für ein erfolgreiches Kunden-Onboarding: Die sichere und effiziente Integration neuer Kundenkonten ist ein wesentlicher Bestandteil moderner, kundenorientierter Unternehmen. Wie jeder notwendige, regelmäßig wiederkehrende Geschäftsprozess sollte auch das Kunden-Onboarding so optimiert werden, dass es optimale Ergebnisse erzielt. In diesem Artikel gehen wir auf einige der wichtigsten Aspekte ein. […] Weiterlesen…
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5 Schlüsselschritte für ein erfolgreiches Angebot: Ob groß oder klein, jedes Geschäft beginnt mit einem Angebot. Daher lohnt es sich, in Ihr System zur Erstellung und Bereitstellung dieser entscheidenden Hilfsmittel für die Neukundengewinnung zu investieren. Für die Erstellung eines Geschäftsangebots benötigen Sie ein zuverlässiges System. […] Weiterlesen…
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Digitale Signaturen in der Zeit nach der Pandemie: Wurden handschriftliche Unterschriften ein weiteres Opfer von COVID-19? Die beschleunigende Wirkung der globalen Pandemie auf die digitale Transformation (und ganz allgemein auf die digitale Kundeninteraktion) ist unbestreitbar. Mit Beginn der Lockdowns wurden digitale Signaturen über Nacht für viele Unternehmen unerlässlich – doch ihre Nutzung warf Probleme auf. […] Weiterlesen…
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4 Wege, wie eFormulare Ihr Kundenerlebnis verändern können. Angesichts der durch die globale Pandemie beschleunigten digitalen Transformation setzen Unternehmen zunehmend auf intelligente, adaptive digitale Tools, um den steigenden Erwartungen ihrer Kunden gerecht zu werden. In puncto Effizienz und Funktionalität sind eFormulare wahre Alleskönner. […] Weiterlesen…
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MyDocSafe Anwendungsfall: Onboarding und Kundenbeziehungsmanagement im Vermögensmanagement. Im Vermögensmanagement sind Vertrauen, Transparenz und effiziente Prozesse von größter Bedeutung. Neben der Verwaltung einer komplexen Kombination von Konten (Einzelkonten, Gemeinschaftskonten, ISAs, JISAs, ausländischer Aktienhandel usw.) sind höchste Sicherheit und Professionalität unerlässlich. Faktor […] Weiterlesen…
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Was sind Kundenportale? Ein Kundenportal ermöglicht Unternehmen den sicheren Informationsaustausch und die Interaktion mit ihren Kunden über einen Webbrowser. Üblicherweise handelt es sich dabei um einen sicheren Bereich in der Cloud, der über die Website des Unternehmens zugänglich ist. Dort können sich Kunden anmelden und auf Informationen, Dokumente und Daten zugreifen sowie mit dem Unternehmen interagieren. […] Weiterlesen…
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Als Buchhalter und Steuerberater bewegen Sie sich auf einem schmalen Grat. Täglich bearbeiten Sie Mandatsbriefe, Jahresberichte, Gehaltsabrechnungen, Lohnabrechnungen und vieles mehr. Einerseits möchten Sie Ihren Mandanten einen einfachen, übersichtlichen und jederzeit verfügbaren Zugriff auf ihre Daten ermöglichen. Andererseits sind Sie verpflichtet, diese Daten gesetzeskonform zu verarbeiten. […] Weiterlesen…
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Datenschutz nach dem Brexit ist ein komplexes und sich ständig weiterentwickelndes Thema, das für britische Unternehmen keine guten Aussichten bietet. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden voraussichtlich zusammen mit größeren Firmen am stärksten betroffen sein. Das Hauptproblem besteht darin, dass der Datenschutz im Handelsabkommen nicht detailliert geregelt ist, obwohl es einen „Übergangsmechanismus“ für die Zeit nach dem Brexit enthält. […] Weiterlesen…
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