Insights and updates from MyDocSafe
3 voorspellingen voor de toekomst van vermogensbeheertechnologie Vermogensbeheer ondergaat momenteel een versnelde digitalisering. Veel verandering betekent veel kansen – en de noodzaak om de concurrentie een stap voor te blijven als het gaat om de tools die u kunnen helpen succesvol te zijn als vermogensbeheerder […] Lees meer…
Lees meer →
5 tips voor een succesvol klantonboardingproces. Het veilig en efficiënt onboarden van nieuwe accounts is essentieel voor moderne, klantgerichte bedrijven. Net als elke andere noodzakelijke, regelmatig terugkerende bedrijfsprocedure, moet het klantonboardingproces op alle mogelijke manieren worden geoptimaliseerd. In dit artikel bespreken we enkele van de […] Lees meer…
Lees meer →
5 belangrijke stappen naar een succesvol voorstel. Groot of klein, alle deals beginnen met een voorstel. Het is daarom verstandig te investeren in het systeem dat u gebruikt voor het opstellen en leveren van deze cruciale onderdelen om nieuwe klanten binnen te halen. Voor het opstellen van een zakelijk voorstel heeft u een betrouwbaar systeem nodig […] Lees meer…
Lees meer →
Digitale handtekeningen in een post-pandemisch tijdperk Waren handtekeningen op papier ook een slachtoffer van COVID-19? Het versnellende effect dat de wereldwijde pandemie had op de digitale transformatie (en eigenlijk op digitale klantinteracties in het algemeen) is onmiskenbaar. Toen lockdowns zich begonnen te verspreiden, werden digitale handtekeningen van de ene op de andere dag een noodzaak voor veel bedrijven – maar het gebruik ervan bracht problemen met zich mee […] Lees meer…
Lees meer →
4 manieren waarop e-formulieren uw klantervaring helpen transformeren. In de nasleep van de digitale transformatie, versneld door een wereldwijde pandemie, wenden bedrijven zich steeds vaker tot slimme, adaptieve digitale tools om te voldoen aan de groeiende verwachtingen van hun klanten. Als het gaat om efficiëntie en functionaliteit, zijn e-formulieren een soort "Zwitsers zakmes" […] Lees meer…
Lees meer →
MyDocSafe Gebruiksscenario: Onboarding en klantrelatiebeheer in vermogensbeheer. Vermogensbeheer is een gebied waar vertrouwen, transparantie en efficiëntie van processen van het grootste belang zijn. Naast de noodzaak om een complexe combinatie van rekeningen te beheren (individuele rekeningen, gezamenlijke rekeningen, ISAs, JISAs, handel in buitenlandse aandelen, enz.) is er ook de behoefte aan topniveau op het gebied van beveiliging en professionaliteit. Factor […] Lees meer…
Lees meer →
Wat zijn klantportalen? Een klantportaal stelt bedrijven in staat om op een veilige manier informatie uit te wisselen en met hun klanten te communiceren via een webbrowser. Meestal is het een beveiligde omgeving in de cloud, toegankelijk via de website van een bedrijf, waar een klant kan inloggen en toegang heeft tot informatie, documenten en gegevens, en kan communiceren met […] Lees meer…
Lees meer →
Als accountants en boekhouders balanceert u op een dunne lijn. U heeft dagelijks te maken met opdrachtbrieven, jaarverslagen, loonstroken, salarisadministratie en meer. Enerzijds wilt u uw klanten gemakkelijk en overzichtelijk toegang geven tot hun gegevens, op aanvraag. Anderzijds bent u verplicht deze gegevens op een conforme manier te verwerken […] Lees meer…
Lees meer →
Gegevensbescherming na de Brexit is een complex en voortdurend veranderend onderwerp, wat geen goed nieuws is voor het Britse bedrijfsleven. Het mkb zal, net als de grotere bedrijven, waarschijnlijk het zwaarst getroffen worden. Het grootste probleem is dat gegevensbescherming niet in detail wordt behandeld in de handelsovereenkomst, hoewel er wel een 'tijdelijk overbruggingsmechanisme' is opgenomen voor de […] Lees meer…
Lees meer →