Insights and updates from MyDocSafe
3 Predicciones para el Futuro de la Tecnología Patrimonial. La gestión patrimonial se encuentra en un proceso de digitalización acelerada. Un gran cambio implica una gran cantidad de oportunidades, y la necesidad de mantenerse a la vanguardia en cuanto a las herramientas que pueden ayudarle a tener éxito como gestor de patrimonios […] Leer más…
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5 Consejos para un Proceso de Incorporación de Clientes Exitoso. La necesidad de incorporar nuevas cuentas de forma segura y eficiente es esencial para los negocios modernos centrados en el cliente. Como cualquier procedimiento empresarial necesario que se repite periódicamente, el proceso de incorporación de clientes debe optimizarse al máximo. En este artículo, exploraremos algunos de los […] Leer más…
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5 Pasos Clave para una Propuesta Exitosa Business ProPropuesta. Ya sea grande o pequeña, toda negociación comienza con una propuesta. Por lo tanto, vale la pena invertir en el sistema que ya tiene implementado para crear y entregar estos elementos cruciales para conseguir nuevos negocios. Al crear una propuesta comercial, necesita una persona confiable […] Leer más…
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Firmas digitales en un panorama pospandémico. ¿Fueron las firmas manuscritas una víctima más de la COVID-19? El efecto acelerado que la pandemia mundial tuvo en la transformación digital (y, de hecho, en las interacciones digitales con los clientes en general) es innegable. A medida que los confinamientos se extendieron, las firmas digitales se convirtieron de la noche a la mañana en una necesidad para muchas empresas, pero su uso generó problemas […] Leer más…
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4 maneras en que los formularios electrónicos MyDocSafe ayudan a transformar la experiencia del cliente. Ante la transformación digital acelerada por la pandemia mundial, las empresas recurren cada vez más a herramientas digitales inteligentes y adaptables para satisfacer las crecientes expectativas de sus clientes. En cuanto a eficiencia y funcionalidad, los formularios electrónicos representan una especie de «ejército suizo». […] Leer más…
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MyDocSafe Caso de uso: Incorporación y relación con el cliente en la gestión patrimonial. La gestión patrimonial es un área donde la confianza, la transparencia y la eficiencia del proceso son fundamentales. A la necesidad de gestionar una compleja combinación de cuentas (unipersonales, conjuntas, ISA, JISA, operaciones bursátiles extranjeras, etc.) se suma la exigencia de máxima seguridad y profesionalismo. Factor […] Leer más…
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¿Qué son los portales de clientes? Un portal de clientes permite a las empresas intercambiar información de forma segura e interactuar con sus clientes a través de un navegador web. Generalmente, se trata de un área segura en la nube, accesible a través del sitio web de la empresa, donde un cliente puede iniciar sesión y acceder a información, documentos y datos, e interactuar con […] Leer más…
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Como contadores y tenedores de libros, caminan por la cuerda floja. A diario lidian con cartas de compromiso, informes anuales, nóminas, informes de nóminas y más. Por un lado, quieren que sus clientes accedan fácilmente a sus datos, de forma clara y a demanda. Por otro lado, están obligados a gestionar estos datos de forma conforme […] Leer más…
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La protección de datos después del Brexit es un tema complejo y en constante evolución que no supone una buena noticia para las empresas del Reino Unido. Es probable que las PYMES sean las más afectadas, junto con las empresas más grandes. El principal problema es que la protección de datos no se aborda con mucho detalle en el Acuerdo Comercial, aunque incluye un mecanismo de «puente temporal» para […] Leer más…
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