Insights and updates from MyDocSafe
3 prédictions pour l'avenir de la gestion de patrimoine numérique : La gestion de patrimoine connaît une digitalisation accélérée. Qui dit grands changements dit aussi grandes opportunités, et il est essentiel de garder une longueur d'avance en matière d'outils pour réussir dans la gestion de patrimoine. […] Lire la suite…
Lire la suite →
5 conseils pour une intégration client réussie. L’intégration sécurisée et efficace des nouveaux clients est essentielle pour toute entreprise moderne centrée sur le client. Comme toute procédure métier récurrente, l’intégration client doit être optimisée au maximum. Cet article explore quelques-unes de ces étapes… […] Lire la suite…
Lire la suite →
5 étapes clés pour une proposition commerciale réussie. Qu'il s'agisse d'un petit ou d'un grand projet, toute transaction commence par une proposition. Il est donc judicieux d'investir dans le système que vous avez mis en place pour créer et diffuser ces éléments essentiels à la conquête de nouveaux marchés. Pour élaborer une proposition commerciale, vous avez besoin d'un outil fiable […] Lire la suite…
Lire la suite →
Signatures numériques dans un contexte post-pandémique : Les signatures manuscrites ont-elles été une autre victime de la COVID-19 ? L’effet accélérateur de la pandémie mondiale sur la transformation numérique (et, plus généralement, sur les interactions numériques avec les clients) est indéniable. Avec la multiplication des confinements, les signatures numériques sont devenues du jour au lendemain indispensables pour de nombreuses entreprises, mais leur utilisation a soulevé des problèmes […] Lire la suite…
Lire la suite →
4 façons dont les formulaires électroniques transforment l'expérience client. Face à la transformation numérique accélérée par la pandémie mondiale, les entreprises se tournent de plus en plus vers des outils numériques intelligents et adaptatifs pour répondre aux attentes croissantes de leurs clients. En matière d'efficacité et de fonctionnalité, les formulaires électroniques constituent une solution polyvalente et complète. […] Lire la suite…
Lire la suite →
Cas d'utilisation MyDocSafe : Intégration et relation client en gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine est un domaine où la confiance, la transparence et l'efficacité des processus sont primordiales. Outre la nécessité de gérer un portefeuille complexe de comptes (comptes individuels, comptes joints, PEA, PEJ, opérations sur actions étrangères…), un niveau de sécurité et de professionnalisme maximal est indispensable. […] Lire la suite…
Lire la suite →
Qu’est-ce qu’un portail client ? Un portail client permet aux entreprises d’échanger des informations et d’interagir avec leurs clients en toute sécurité via un navigateur web. Il s’agit généralement d’un espace sécurisé dans le cloud, accessible depuis le site web de l’entreprise, où le client peut se connecter et accéder à des informations, des documents et des données, et interagir avec […] Lire la suite…
Lire la suite →
En tant que comptables, vous marchez sur un fil. Chaque jour, vous traitez des lettres de mission, des rapports annuels, des bulletins de paie, des rapports de paie et bien plus encore. D'un côté, vous souhaitez offrir à vos clients un accès facile à leurs données, de manière claire et à la demande. De l'autre, vous êtes tenus de traiter ces données conformément à la réglementation. […] Lire la suite…
Lire la suite →
La protection des données après le Brexit est un sujet complexe et évolutif, source de mauvaises nouvelles pour les entreprises britanniques. Les PME seront probablement les plus durement touchées, au même titre que les grandes entreprises. Le principal problème réside dans le fait que la protection des données n'est pas abordée en détail dans l'accord commercial, bien qu'il comprenne un mécanisme de transition temporaire. […] Lire la suite…
Lire la suite →