Insights and updates from MyDocSafe
La gestión patrimonial está en auge, pero ¿debería el sector dormirse en los laureles o estar atento a los problemas inminentes que amenazan con sacudir esta situación aparentemente estable? En el primero de dos artículos, exploraremos el lado oscuro de la gestión patrimonial, investigando los posibles obstáculos que prometen perturbar […] Leer más…
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En el primero de nuestros artículos que exploran los cambios inminentes que se avecinan en el horizonte de la industria de gestión de patrimonios, examinamos la evolución de la audiencia del sector, la tendencia de la industria a demorarse con respecto a la transformación digital y el auge de las agencias más jóvenes y ágiles, que ya actúan para reclamar el próximo […] Leer más…
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Los negocios son impredecibles. Por muy fiables y perfeccionados que sean nuestros modelos y canales de venta, la posibilidad de giros inesperados siempre está presente. Las empresas centradas en el cliente aún pueden tomar medidas proactivas para garantizar un futuro más seguro. ¿Una de las mejores maneras de garantizar una mayor sensación de seguridad? Un enfoque en altos niveles de retención de clientes. Cuando […] Leer más…
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Mantener la confianza sin interacción presencial como gestor de patrimonios. La confianza es posiblemente el elemento más crucial en cualquier relación con un cliente, pero cuando las finanzas están en juego, se requiere una fe absoluta. Las reuniones presenciales siempre han sido fundamentales para construir relaciones en la gestión de patrimonios, y hasta hace poco, las interacciones presenciales […] Leer más…
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3 características de MyDocSafe que ayudan a que su negocio inmobiliario funcione de forma más eficiente. El sector inmobiliario comercial se encuentra en una encrucijada. El sector ha experimentado cambios significativos en los últimos años, debido al impacto de la tensión sectorial provocada por la pandemia, pero también en cuanto a la evolución de las expectativas de los clientes, ya que […] Leer más…
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El sorprendente tema que dominó la conversación en la Global WealthTech Summit 2021 de este año Recientemente, MyDocSafe tuvo el placer de hablar en la Global WealthTech Summit 2021, uno de los eventos WealthTech líderes en Europa. Con una reputación de contenido de alta calidad que abarca los últimos veinte años, la Global WealthTech Summit está organizada por AltAssets y FinTech Global, […] Leer más…
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Operaciones empresariales pospandemia: ¿Qué ha cambiado para siempre? Aunque la vida, para muchos, vuelve a la normalidad, las secuelas de la pandemia mundial de COVID-19 siguen sintiéndose en el ámbito profesional. En tan solo un año, nuestra forma de trabajar se desintegró y reorganizó por completo. Como resultado, ciertas expectativas y […] Leer más…
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3 Predicciones para el Futuro de la Tecnología Patrimonial. La gestión patrimonial se encuentra en un proceso de digitalización acelerada. Un gran cambio implica una gran cantidad de oportunidades, y la necesidad de mantenerse a la vanguardia en cuanto a las herramientas que pueden ayudarle a tener éxito como gestor de patrimonios […] Leer más…
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5 Consejos para un Proceso de Incorporación de Clientes Exitoso. La necesidad de incorporar nuevas cuentas de forma segura y eficiente es esencial para los negocios modernos centrados en el cliente. Como cualquier procedimiento empresarial necesario que se repite periódicamente, el proceso de incorporación de clientes debe optimizarse al máximo. En este artículo, exploraremos algunos de los […] Leer más…
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