Insights and updates from MyDocSafe
A gestão de patrimônio está em plena expansão, mas será que o setor deveria se acomodar ou ficar atento aos problemas iminentes que ameaçam abalar essa aparente estabilidade? No primeiro de dois artigos, exploraremos os pontos fracos do setor de gestão de patrimônio, investigando as potenciais armadilhas que ameaçam causar disrupção. Leia mais…
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No primeiro de nossos artigos explorando as mudanças iminentes que se avizinham no setor de gestão de patrimônio, examinamos a evolução do público do setor, a tendência da indústria em resistir à transformação digital e a ascensão de agências mais jovens e ágeis – que já atuam para conquistar o próximo nível […] Leia Mais…
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Os negócios são imprevisíveis. Por mais confiáveis e bem aprimorados que sejam nossos modelos e processos, a possibilidade de reviravoltas está sempre presente. Empresas com foco no cliente ainda podem tomar medidas proativas para garantir um futuro mais seguro. Uma das melhores maneiras de garantir uma maior sensação de segurança? Focar em altos níveis de retenção de clientes. Quando […] Leia Mais…
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Como Manter a Confiança Sem Interação Presencial na Gestão de Patrimônio: A confiança é indiscutivelmente o elemento mais crucial em qualquer relacionamento com o cliente, mas quando as finanças estão em jogo, a fé absoluta é essencial. Reuniões presenciais sempre desempenharam um papel valioso na construção de relacionamentos na Gestão de Patrimônio e, até recentemente, as interações face a face eram praticamente inexistentes. […] Leia Mais…
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3 recursos MyDocSafe que ajudam sua empresa imobiliária a operar com mais eficiência. O mercado imobiliário comercial está em uma encruzilhada. O setor passou por mudanças significativas nos últimos anos, tanto em termos do impacto do estresse setorial causado pela pandemia, quanto em relação à evolução das expectativas dos clientes, como […] Leia Mais…
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O tema surpreendente que dominou as conversas no Global WealthTech Summit 2021 deste ano. Recentemente, a MyDocSafe teve o prazer de palestrar no Global WealthTech Summit 2021, um dos principais eventos de WealthTech da Europa. Com uma reputação de conteúdo de alta qualidade ao longo dos últimos vinte anos, o Global WealthTech Summit é organizado pela AltAssets e pela FinTech Global, […] Leia Mais…
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Operações comerciais pós-pandemia: o que mudou para sempre? Mesmo com a vida, para muitos de nós, retornando a uma relativa normalidade, os impactos da pandemia global de Covid-19 continuam a ser sentidos na esfera profissional. Em apenas um ano, a forma como trabalhamos foi completamente desconstruída e reconstruída. Como resultado, certas expectativas e […] Leia Mais…
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3 Previsões para o Futuro da Tecnologia de Gestão de Patrimônio A gestão de patrimônio está passando por uma digitalização acelerada. Tanta mudança significa muita oportunidade – e a necessidade de estar um passo à frente quando se trata das ferramentas que podem ajudá-lo a ter sucesso como gestor de patrimônio. […] Leia Mais…
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5 dicas para um processo de integração de clientes bem-sucedido. A necessidade de integrar novas contas de forma segura e eficiente é essencial para os negócios modernos que dependem de clientes. Como qualquer procedimento comercial necessário e repetitivo, o processo de integração de clientes deve ser otimizado em todos os aspectos. Neste artigo, exploraremos algumas das […] Leia Mais…
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