Insights and updates from MyDocSafe
W pierwszym z naszych artykułów, w których zgłębialiśmy nadchodzące zmiany gromadzące się na horyzoncie branży zarządzania majątkiem, przeanalizowaliśmy ewolucję odbiorców tego sektora, tendencję branży do opóźniania się w kwestii transformacji cyfrowej oraz wzrost liczby młodszych, zwinnych agencji – już działających, aby zdobyć kolejne […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
Biznes jest nieprzewidywalny. Niezależnie od tego, jak niezawodne i dopracowane są nasze modele i metody działania, potencjał zwrotów akcji jest zawsze w zasięgu ręki. Firmy zorientowane na klienta nadal mogą podejmować proaktywne działania, aby zapewnić sobie bezpieczniejszą przyszłość. Jeden z najlepszych sposobów na zagwarantowanie sobie poczucia bezpieczeństwa? Koncentracja na wysokim poziomie retencji klientów. Kiedy […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
Utrzymywanie zaufania bez interakcji twarzą w twarz jako doradca finansowy Zaufanie jest prawdopodobnie najważniejszym elementem każdej relacji z klientem, ale gdy w grę wchodzą finanse, niezbędne jest absolutne zaufanie. Spotkania osobiste zawsze odgrywały istotną rolę w budowaniu relacji w zarządzaniu majątkiem, a do niedawna bezpośrednie interakcje […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
3 funkcje MyDocSafe, które pomogą Twojej firmie w branży nieruchomości działać efektywniej. Nieruchomości komercyjne stoją na rozdrożu. W ostatnich latach branża przeszła znaczące zmiany, zarówno pod względem wpływu presji sektorowej wywołanej pandemią, jak i ewolucji oczekiwań klientów, ponieważ […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
Zaskakujący temat dominujący w rozmowach na tegorocznym Global WealthTech Summit 2021 Niedawno MyDocSafe miał przyjemność przemawiać na Global WealthTech Summit 2021, jednym z wiodących wydarzeń WealthTech w Europie. Z reputacją wysokiej jakości treści trwającą ostatnie dwadzieścia lat, Global WealthTech Summit jest organizowany przez AltAssets i FinTech Global, […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
Działalność biznesowa po pandemii: Co zmieniło się na zawsze? Choć życie wielu z nas wraca do względnej normalności, skutki globalnej pandemii COVID-19 nadal odczuwalne są w sferze zawodowej. W ciągu roku sposób, w jaki pracujemy, uległ całkowitej dekonstrukcji i reorganizacji. W rezultacie pewne oczekiwania i […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
3 prognozy na przyszłość technologii zarządzania majątkiem Zarządzanie majątkiem przechodzi obecnie przyspieszoną digitalizację. Wiele zmian oznacza ogromne możliwości – i konieczność bycia o krok przed konkurencją, jeśli chodzi o narzędzia, które pomogą Ci odnieść sukces jako menedżerowi majątku […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
5 wskazówek dotyczących skutecznego procesu onboardingu klientów. Potrzeba bezpiecznego i sprawnego onboardingu nowych kont jest kluczowym elementem nowoczesnego biznesu opartego na klientach. Podobnie jak w przypadku każdej niezbędnej procedury biznesowej, która powtarza się regularnie, proces onboardingu klientów powinien być zoptymalizowany pod każdym możliwym względem. W tym artykule omówimy niektóre z […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
5 kluczowych kroków do udanej Business Prooferty. Duża czy mała, każda transakcja zaczyna się od oferty. Dlatego warto zainwestować w system, który posiadasz, aby tworzyć i dostarczać te kluczowe elementy do pozyskiwania nowych klientów. Tworząc ofertę biznesową, potrzebujesz niezawodnego […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →