Insights and updates from MyDocSafe
Die Vermögensverwaltung boomt – doch sollte sich die Branche auf ihren Lorbeeren ausruhen oder die drohenden Probleme, die dieses scheinbar stabile System ins Wanken bringen könnten, genau im Auge behalten? Im ersten von zwei Artikeln beleuchten wir die Schwachstellen der Vermögensverwaltungsbranche und untersuchen die potenziellen Fallstricke, die alles verändern könnten. […] Weiterlesen…
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Im ersten Artikel unserer Reihe über die bevorstehenden Veränderungen in der Vermögensverwaltungsbranche untersuchten wir die Entwicklung der Zielgruppe, die zögerliche digitale Transformation der Branche und den Aufstieg jüngerer, agiler Agenturen, die bereits jetzt versuchen, sich den nächsten Marktanteil zu sichern. […] Weiterlesen…
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Das Geschäftsleben ist unberechenbar. Selbst wenn unsere Modelle und Prozesse zuverlässig und optimiert sind, können unerwartete Ereignisse jederzeit eintreten. Kundenorientierte Unternehmen können dennoch proaktiv Maßnahmen ergreifen, um eine sicherere Zukunft zu gewährleisten. Einer der besten Wege zu mehr Sicherheit? Die Fokussierung auf eine hohe Kundenbindung. […] Weiterlesen…
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Vertrauensbildung ohne persönliche Treffen als Vermögensverwalter: Vertrauen ist wohl das wichtigste Element in jeder Kundenbeziehung, doch wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht, ist absolutes Vertrauen unerlässlich. Persönliche Treffen spielten im Bereich der Vermögensverwaltung schon immer eine wichtige Rolle beim Beziehungsaufbau, und bis vor Kurzem waren persönliche Begegnungen […] Weiterlesen…
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3 geschützte Funktionen, die Ihr Immobiliengeschäft effizienter gestalten. Die Gewerbeimmobilienbranche befindet sich an einem Wendepunkt. Sie hat in den letzten Jahren bedeutende Veränderungen durchgemacht, sowohl aufgrund der branchenweiten Belastungen durch die Pandemie als auch hinsichtlich der sich wandelnden Kundenerwartungen. […] Weiterlesen…
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Das überraschende Thema, das die Gespräche auf dem diesjährigen Global WealthTech Summit 2021 dominierte. Kürzlich hatte MyDocSafe die Ehre, auf dem Global WealthTech Summit 2021, einer der führenden WealthTech-Veranstaltungen Europas, zu sprechen. Der Global WealthTech Summit, der seit zwanzig Jahren für seine qualitativ hochwertigen Inhalte bekannt ist, wird von AltAssets und FinTech Global veranstaltet. […] Weiterlesen…
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Geschäftsbetrieb nach der Pandemie: Was hat sich für immer verändert? Auch wenn sich das Leben für viele von uns wieder normalisiert, sind die Nachwirkungen der globalen Covid-19-Pandemie im Berufsleben weiterhin spürbar. Innerhalb eines Jahres wurde unsere Arbeitsweise grundlegend umgestaltet. Infolgedessen haben sich bestimmte Erwartungen und […] Weiterlesen…
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3 Prognosen für die Zukunft der Wealth-Tech: Die Vermögensverwaltung befindet sich in einem beschleunigten Digitalisierungsprozess. Große Veränderungen bedeuten große Chancen – und die Notwendigkeit, bei den Tools, die Ihnen zum Erfolg als Vermögensverwalter verhelfen können, immer einen Schritt voraus zu sein. […] Weiterlesen…
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5 Tipps für ein erfolgreiches Kunden-Onboarding: Die sichere und effiziente Integration neuer Kundenkonten ist ein wesentlicher Bestandteil moderner, kundenorientierter Unternehmen. Wie jeder notwendige, regelmäßig wiederkehrende Geschäftsprozess sollte auch das Kunden-Onboarding so optimiert werden, dass es optimale Ergebnisse erzielt. In diesem Artikel gehen wir auf einige der wichtigsten Aspekte ein. […] Weiterlesen…
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