1 November 2021

5 consigli per un processo di onboarding dei clienti di successo

5 consigli per un processo di onboarding clienti di successo. L'esigenza di vedere i nuovi account acquisiti in modo sicuro ed efficiente è una parte essenziale delle moderne attività basate sulla clientela. Come per qualsiasi procedura aziendale necessaria che si ripete regolarmente, il processo di onboarding dei clienti dovrebbe essere ottimizzato in ogni modo possibile. In questo articolo, esploreremo alcuni dei […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Inserimento del cliente

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25 October 2021

5 passaggi chiave per un Business Proposal di successo

5 passaggi chiave per una proposta commerciale di successo. Grandi o piccole che siano, tutte le trattative iniziano con una proposta. Di conseguenza, ha senso investire nel sistema che hai a disposizione per creare e distribuire questi accessori essenziali per acquisire nuovi clienti. Quando si tratta di creare una proposta commerciale, hai bisogno di un partner affidabile […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Inserimento del cliente

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5 October 2021

Firme digitali in uno scenario post-pandemico

Firme digitali in un panorama post-pandemico Le firme digitali sono state un'altra vittima del COVID-19? L'effetto accelerato che la pandemia globale ha avuto sulla trasformazione digitale (e, in effetti, sulle interazioni digitali con i clienti in generale) è innegabile. Con l'inizio dei lockdown, le firme digitali sono diventate una necessità immediata per molte aziende, ma il loro utilizzo ha sollevato problemi […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Inserimento del cliente

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4 October 2021

4 modi in cui i moduli elettronici MyDocSafe ti aiutano a trasformare l'esperienza del cliente

4 modi in cui i moduli elettronici MyDocSafe aiutano a trasformare la tua esperienza cliente Sulla scia della trasformazione digitale accelerata da una pandemia globale, le aziende si stanno rivolgendo sempre più a strumenti digitali intelligenti e adattabili, al fine di soddisfare le crescenti aspettative dei propri clienti. In termini di efficienza e funzionalità, i moduli elettronici rappresentano una sorta di "armata svizzera [...] Leggi di più...

Contabilità e tenuta dei libri contabili Inserimento del cliente

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28 September 2021

MyDocSafe Caso d'uso: inserimento nella gestione patrimoniale e relazione con il cliente.

MyDocSafe Caso d'uso: Onboarding nella gestione patrimoniale e relazione con il cliente. La gestione patrimoniale è un'area in cui fiducia, trasparenza ed efficienza dei processi sono di fondamentale importanza. Oltre alla necessità di gestire una complessa combinazione di conti (individuali, cointestati, ISA, JISA, negoziazione di azioni estere...), è necessario garantire la massima sicurezza e professionalità. Fattore […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Inserimento del cliente

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17 September 2021

Equilibrio tra DMS e contabilità: accesso e sicurezza nei dati dei clienti

Come commercialisti e contabili, vi muovete su un filo teso. Ogni giorno vi occupate di lettere di incarico, relazioni annuali, buste paga, report sulle paghe e altro ancora. Da un lato, volete offrire ai vostri clienti un facile accesso ai loro dati, in modo chiaro e "on demand". Dall'altro, siete tenuti a gestire questi dati in modo conforme […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Inserimento del cliente

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17 September 2021

Automazione del flusso di lavoro dei documenti tramite MyDocSafe

Automazione del flusso di lavoro dei documenti In questo articolo vorrei spiegare come MyDocSafe aiuta ad automatizzare i flussi di lavoro dei documenti. Definizioni Iniziamo con le definizioni poiché qui utilizziamo una serie di termini che potrebbero non essere ovvi. Flussi di lavoro. I flussi di lavoro possono significare cose diverse per persone diverse. Definirò il flusso di lavoro come "una serie di [...] Leggi di più...

Contabilità e tenuta dei libri contabili Gestione sicura dei documenti

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