Formulários da Web

20 April 2022

A MyDocSafe foi reconhecida pela FinTech Global como uma das empresas de WealthTech mais inovadoras do mundo.

A MyDocSafe foi reconhecida pela FinTech Global como uma das empresas de WealthTech mais inovadoras e relevantes do mundo. A quarta edição anual da lista WealthTech100 foi anunciada para reconhecer as empresas de tecnologia que estão transformando os setores globais de investimento e bancário. A nova lista WealthTech100 de 2022 foi lançada hoje pela empresa de pesquisa especializada FinTech Global. O prestigiado ranking […] Leia Mais…

Integração de clientes Portais do cliente

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25 February 2022

O Lado Vulnerável da Indústria de Gestão de Patrimônio: Parte 1

A gestão de patrimônio está em plena expansão, mas será que o setor deveria se acomodar ou ficar atento aos problemas iminentes que ameaçam abalar essa aparente estabilidade? No primeiro de dois artigos, exploraremos os pontos fracos do setor de gestão de patrimônio, investigando as potenciais armadilhas que ameaçam causar disrupção. Leia mais…

Integração de clientes Portais do cliente

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25 February 2022

O Lado Vulnerável da Indústria de Gestão de Patrimônio: Parte 2

No primeiro de nossos artigos explorando as mudanças iminentes que se avizinham no setor de gestão de patrimônio, examinamos a evolução do público do setor, a tendência da indústria em resistir à transformação digital e a ascensão de agências mais jovens e ágeis – que já atuam para conquistar o próximo nível […] Leia Mais…

Integração de clientes Portais do cliente

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1 February 2022

5 maneiras pelas quais o processo de integração impacta o engajamento do cliente a longo prazo

Os negócios são imprevisíveis. Por mais confiáveis e bem aprimorados que sejam nossos modelos e processos, a possibilidade de reviravoltas está sempre presente. Empresas com foco no cliente ainda podem tomar medidas proativas para garantir um futuro mais seguro. Uma das melhores maneiras de garantir uma maior sensação de segurança? Focar em altos níveis de retenção de clientes. Quando […] Leia Mais…

Integração de clientes Portais do cliente

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15 December 2021

Como manter a confiança sem interação presencial como gestor de patrimônio

Como Manter a Confiança Sem Interação Presencial na Gestão de Patrimônio: A confiança é indiscutivelmente o elemento mais crucial em qualquer relacionamento com o cliente, mas quando as finanças estão em jogo, a fé absoluta é essencial. Reuniões presenciais sempre desempenharam um papel valioso na construção de relacionamentos na Gestão de Patrimônio e, até recentemente, as interações face a face eram praticamente inexistentes. […] Leia Mais…

Integração de clientes Portais do cliente

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23 November 2021

3 recursos MyDocSafe que ajudam sua imobiliária a operar com mais eficiência

3 recursos MyDocSafe que ajudam sua empresa imobiliária a operar com mais eficiência. O mercado imobiliário comercial está em uma encruzilhada. O setor passou por mudanças significativas nos últimos anos, tanto em termos do impacto do estresse setorial causado pela pandemia, quanto em relação à evolução das expectativas dos clientes, como […] Leia Mais…

Integração de clientes Portais do cliente

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18 November 2021

O tema surpreendente que dominou as conversas na Global WealthTech Summit 2021 deste ano.

O tema surpreendente que dominou as conversas no Global WealthTech Summit 2021 deste ano. Recentemente, a MyDocSafe teve o prazer de palestrar no Global WealthTech Summit 2021, um dos principais eventos de WealthTech da Europa. Com uma reputação de conteúdo de alta qualidade ao longo dos últimos vinte anos, o Global WealthTech Summit é organizado pela AltAssets e pela FinTech Global, […] Leia Mais…

Integração de clientes Portais do cliente

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8 November 2021

Operações comerciais pós-pandemia: o que mudou para sempre?

Operações comerciais pós-pandemia: o que mudou para sempre? Mesmo com a vida, para muitos de nós, retornando a uma relativa normalidade, os impactos da pandemia global de Covid-19 continuam a ser sentidos na esfera profissional. Em apenas um ano, a forma como trabalhamos foi completamente desconstruída e reconstruída. Como resultado, certas expectativas e […] Leia Mais…

Contabilidade e escrituração Integração de clientes

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25 October 2021

5 passos essenciais para uma submissão bem-sucedida de acordo com a Lei Business Pro

5 Passos Essenciais para uma Proposta de Sucesso Business Pro Grandes ou pequenas, todas as negociações começam com uma proposta. Portanto, faz sentido investir no sistema que você utiliza para criar e apresentar esses acessórios cruciais para conquistar novos negócios. Quando se trata de criar uma proposta comercial, você precisa de um sistema confiável […] Leia Mais…

Contabilidade e escrituração Integração de clientes

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