Gestori patrimoniali e finanziari

29 September 2025

Vendita self-service di servizi professionali

Vendita self-service di servizi professionali: con un unico collegamento. I servizi professionali stanno cambiando. I clienti si aspettano da commercialisti, consulenti fiscali, avvocati e consulenti la stessa comodità che si aspettano dai rivenditori online: velocità, chiarezza e opzioni self-service. Gli studi che si adatteranno si distingueranno. Noi di MyDocSafe abbiamo semplificato questo adattamento, consentendoti di […] Scopri di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Studi legali

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7 April 2025

Presentazione del portafoglio elettronico pay-as-you-go per privati

In un'epoca in cui l'efficienza digitale è fondamentale, MyDocSafe ha presentato la sua ultima innovazione pensata per i singoli utenti: il Signature Wallet. Questa nuova offerta è progettata per semplificare il processo di firma elettronica e archiviazione sicura dei documenti, rivolgendosi in particolare a imprenditori, liberi professionisti e startup. Caratteristiche principali del Signature Wallet: Interfaccia intuitiva: Il Signature Wallet […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Firma digitale

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5 February 2025

Single Sign-on: cosa, perché e come

Abbiamo recentemente rilasciato una funzionalità SSO e volevamo spiegare cos'è, quali sono i rischi del suo utilizzo, perché potrebbe essere una buona idea e come configurarla. Introduzione: Single Sign-On (SSO) è una tecnologia che consente agli utenti di accedere a più applicazioni con un unico set […] Leggi di più…

Studi legali Medico

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23 July 2024

Comprendere il principio di accesso ai dati "Need to Know"

Comprendere il principio di accesso ai dati "Need to Know" Il principio di accesso ai dati "Need to Know" è un concetto di sicurezza fondamentale concepito per limitare l'accesso alle informazioni sensibili. In base a questo principio, a individui o entità viene concesso l'accesso solo ai dati necessari per svolgere i propri compiti o ruoli specifici. Questo approccio riduce al minimo il rischio […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Portali clienti

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26 June 2024

Trasparenza SaaS e la causa Adobe

La recente causa contro Adobe, riportata dalla BBC, sottolinea la questione critica della trasparenza nei modelli di abbonamento SaaS (Software as a Service). Il governo degli Stati Uniti, attraverso la Federal Trade Commission (FTC), ha accusato Adobe di aver implementato commissioni di disdetta "nascoste" e di aver creato un complicato processo di cancellazione che intrappola i clienti in abbonamenti annuali senza una chiara […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Firma digitale

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11 June 2024

La storia e l'importanza della firma

Esplora l'affascinante storia delle firme, dagli antichi pittogrammi alle moderne firme elettroniche. Scopri perché le firme sono importanti e come si sono evolute nel tempo. La storia della firma Le firme hanno svolto un ruolo cruciale nella storia dell'umanità, fungendo da rappresentazione unica dell'identità e delle intenzioni di un individuo per migliaia di anni. Dall'antica […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Firma digitale

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29 April 2024

Automazione della conformità AML/KYC

Introduzione alla conformità AML/KYC Importanza delle normative AML/KYC Semplificare la conformità AML/KYC è fondamentale per contabili, avvocati, gestori patrimoniali, consulenti ipotecari e altre "professioni regolamentate" perché sono costose ma richieste dalla legge. Inizialmente sono state progettate per prevenire reati finanziari come riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e frode. Svolgono sempre più un ruolo importante nella lotta […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Studi legali

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17 April 2024

Dashboard del portale clienti: come sfruttarla al meglio per la tua attività

Introduzione alle dashboard del portale Cos'è una dashboard del portale? Le dashboard sono ovunque. La maggior parte ti dice le cattive notizie: da quelle che ti dicono quanto hai speso la settimana scorsa e per cosa a quelle che segnalano informazioni su attività scadute, scadenze perse e obiettivi non raggiunti. Nel mondo dei CRM tradizionali, ogni scheda cliente […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili pinna

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3 April 2024

MyDocSafe è di nuovo nella lista WealthTech100!

MyDocSafe è stata riconosciuta da FinTech Global come una delle aziende WealthTech più innovative e rilevanti al mondo. La sesta classifica annuale WealthTech100 nomina le aziende che stanno trasformando il mondo della gestione patrimoniale e degli asset. L'ultima edizione di WealthTech100 è stata lanciata oggi da FinTech Global, una società di ricerca specializzata. Questa prestigiosa classifica […] Leggi di più…

Inserimento del cliente Portali clienti

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