Gestores de Patrimônio e Finanças

28 September 2021

MyDocSafe Caso de uso: Integração de clientes e relacionamento com a gestão de patrimônio.

MyDocSafe Caso de Uso: Integração e Relacionamento com o Cliente em Gestão de Patrimônio. A gestão de patrimônio é uma área em que a confiança, a transparência e a eficiência dos processos são de suma importância. Além da necessidade de lidar com uma combinação complexa de contas (individuais, conjuntas, ISAs, JISAs, negociação de ações estrangeiras…), há a exigência de segurança e profissionalismo de alto nível. Leia Mais…

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17 September 2021

Equilíbrio delicado no sistema de gestão de dados contábeis: acesso versus segurança nos dados do cliente.

Como contadores e escriturários, vocês caminham na corda bamba. Diariamente, lidam com cartas de contratação, relatórios anuais, contracheques, folhas de pagamento e muito mais. Por um lado, querem dar aos seus clientes acesso fácil aos seus dados, de forma clara e sob demanda. Por outro, são obrigados a lidar com esses dados em conformidade com as normas. [...] Leia Mais…

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17 September 2021

Assinaturas e identidade digitais – o que esperar em 2021

Todos esperamos que os confinamentos terminem em breve e que a vida volte ao normal até o verão. Não sentiremos falta do isolamento e dos pubs fechados, mas talvez nos apaixonemos por algumas das ferramentas que tornaram nossa vida profissional possível. As assinaturas digitais são um exemplo de tal ferramenta que […] Leia Mais…

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19 February 2021

Integração de clientes em tempos de pandemia

A tecnologia de integração de clientes MyDocSafe ajuda as empresas a adaptarem seus processos na época da Covid-19.

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