MyDocSafe for Accountants
Oferujemy system zarządzania dokumentami, które rewolucjonizuje współpracę zdalną i wspomaga zaangażowanie klienta.
Bezpieczne przechowywanie wrażliwych danych i dokumentów związanych z obsługą klientów na przypisanych do nich portalach klienckich
Łatwe i szybkie akceptowanie dokumentów i zatwierdzanie formalności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
Automatyzację procedur związanych z rozpoczęciem współpracy z nowymi klientami (kwestionariusze, procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy, listy intencyjne, kontrakty i płatności)
Integrację z Xero, SageCloud, Salesforce, Stripe, BTC Software, Logical Office (i więcej)
● Dystrybucję pasków płacowych i innych dokumentów księgowych klienta szybko, prosto i bezpiecznie - w chmurze.
Czy wiesz, że większość dokumentów księgowych można zatwierdzać podpisem elektronicznym?
- Stosuj zaawansowany podpis elektroniczny do podpisywania umów o pracę, umów o dzieło / zlecenie, przyjmowania nowych kontrahentów i bieżącej obsługi księgowej klientów
- Nowa jakość wspólpracy – cyfrowe rozwiązania w chmurze zamiast maili z załącznikami
- Błyskawiczne przekazywanie aktualizacji, np. nowych paragrafów w Warunkach świadczenia usług, zasad współpracy czy dodatkowych zamówień.
Z MyDocSafe wszystko jest jasne: kto otrzymał, kto podpisał, komu trzeba jeszcze przypomnieć o akceptacjach. Gotowy i podpisany dokument czy obiegówka automatycznie trafi do odpowiedniego folderu.
Precyzyjne gromadzenie danych dzięki formularzom elektronicznym.
Ankiety i formularze, które możesz sam/a zaprojektować i łatwo zastosować w komunikacji z klientem
- Lepsza jakość przekazywanych informacji, szybkie briefy
- Krótszy czas poświęcany na formalności
- Sprawdzanie historii firm i przeciwdziałanie nielegalnym praktykom finansowym, tj, pranie pieniędzy dzięki zintegrowanym testom weryfikacyjnym (Anti Money Laundering, Know Your Customer)
- Weryfikacja danych osobowych, adresu i dokumentów tożsamości w czasie rzeczywistym.
- Testy weryfikacyjne mogą być częścią obiegu dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia współpracy lub jako jednorazowa usługa.
Przyspiesz obieg informacji potrzebny do nawiązania współpracy z nowym klientem
- Procedury “onboardingu” klienta tworzysz dosłownie w kilka minut. Dokumenty możesz ułożyć w odpowiedniej kolejności w MyDocSafe, a następnie zaprosić klienta czy kontrahenta do wypełnienia ich online.
- Klient nie musi już nic wysyłać zwykłą pocztą elektroniczną, żadne wrażliwe dane nie są zawierane w mailach.
- Profesjonalizm i szybkie działania dzięki automatyzacji procedur i obiegu dokumentów.
Chroń i zarządzaj dokumentami z zabezpieczeniami najwyższej jakości
- Profesjonalny system zarządzania dokumentami dla firm usługowych, w tym biur rachunkowych i działów księgowości.
- Granularne prawa dostępu: bezpieczne rozwiązanie dla zespołów projektowych w organizacji lub konkretnych działów w firmie – kontrolowany dostęp i ochrona informacji przed niepowołanymi osobami.
- Usługa zarządzania kluczami szyfrującymi dla szczególnie wymagających. Klucze można przechowywać samodzielnie lub korzystać z usług tzw. trzeciej strony. Możesz też je powierzyć MyDocSafe do bezpiecznego przechowywania.
- Portale klienckie jako narzędzie skutecznego przepływu informacji i wzmocnienia świadomości marki. Branding w portalach z prywatnym dostępem dla klienta to szansa na zapamiętanie Twojej marki, nawet po zakończeniu współpracy.
- Serwer MyDocSafe ma lokalizację w Europie. Oferujemy również tworzenie i bezpieczne przechowywanie kopii zapasowych danych na życzenie klienta.
Start your free trial todayFREE TRIAL
Customise MyDocSafe for your business todayLearn more
