MyDocSafe dla księgowych

Oferujemy system zarządzania dokumentami, które rewolucjonizuje współpracę zdalną i wspomaga zaangażowanie klienta.

Rozpocznij okres próbny Watch the video See how it works!
Smiling woman wearing glasses and a white top

Bezpieczne przechowywanie wrażliwych danych i dokumentów związanych z obsługą klientów na przypisanych do nich portalach klienckich

Łatwe i szybkie akceptowanie dokumentów i zatwierdzanie formalności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego

Automatyzację procedur związanych z rozpoczęciem współpracy z nowymi klientami (kwestionariusze, procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy, listy intencyjne, kontrakty i płatności)

Integrację z Xero, SageCloud, Salesforce, Stripe, BTC Software, Logical Office (i więcej)

● Dystrybucję pasków płacowych i innych dokumentów księgowych klienta szybko, prosto i bezpiecznie - w chmurze.

Czy wiesz, że większość dokumentów księgowych można zatwierdzać podpisem elektronicznym?

  • Stosuj zaawansowany podpis elektroniczny do podpisywania umów o pracę, umów o dzieło / zlecenie, przyjmowania nowych kontrahentów i bieżącej obsługi księgowej klientów
  • Nowa jakość wspólpracy – cyfrowe rozwiązania w chmurze zamiast maili z załącznikami
  • Błyskawiczne przekazywanie aktualizacji, np. nowych paragrafów w Warunkach świadczenia usług, zasad współpracy czy dodatkowych zamówień.
    Z MyDocSafe wszystko jest jasne: kto otrzymał, kto podpisał, komu trzeba jeszcze przypomnieć o akceptacjach. Gotowy i podpisany dokument czy obiegówka automatycznie trafi do odpowiedniego folderu.

Precyzyjne gromadzenie danych dzięki formularzom elektronicznym.

Ankiety i formularze, które możesz sam/a zaprojektować i łatwo zastosować w komunikacji z klientem

  • Lepsza jakość przekazywanych informacji, szybkie briefy
  • Krótszy czas poświęcany na formalności
  • Sprawdzanie historii firm i przeciwdziałanie nielegalnym praktykom finansowym, tj, pranie pieniędzy dzięki zintegrowanym testom weryfikacyjnym (Anti Money Laundering, Know Your Customer)
  • Weryfikacja danych osobowych, adresu i dokumentów tożsamości w czasie rzeczywistym.
  • Testy weryfikacyjne mogą być częścią obiegu dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia współpracy lub jako jednorazowa usługa.

Przyspiesz obieg informacji potrzebny do nawiązania współpracy z nowym klientem

  • Procedury “onboardingu” klienta tworzysz dosłownie w kilka minut. Dokumenty możesz ułożyć w odpowiedniej kolejności w MyDocSafe, a następnie zaprosić klienta czy kontrahenta do wypełnienia ich online.
  • Klient nie musi już nic wysyłać zwykłą pocztą elektroniczną, żadne wrażliwe dane nie są zawierane w mailach.
  • Profesjonalizm i szybkie działania dzięki automatyzacji procedur i obiegu dokumentów.

Chroń i zarządzaj dokumentami z zabezpieczeniami najwyższej jakości

  • Profesjonalny system zarządzania dokumentami dla firm usługowych, w tym biur rachunkowych i działów księgowości.
  • Granularne prawa dostępu: bezpieczne rozwiązanie dla zespołów projektowych w organizacji lub konkretnych działów w firmie – kontrolowany dostęp i ochrona informacji przed niepowołanymi osobami.
  • Usługa zarządzania kluczami szyfrującymi dla szczególnie wymagających. Klucze można przechowywać samodzielnie lub korzystać z usług tzw. trzeciej strony. Możesz też je powierzyć MyDocSafe do bezpiecznego przechowywania.
  • Portale klienckie jako narzędzie skutecznego przepływu informacji i wzmocnienia świadomości marki. Branding w portalach z prywatnym dostępem dla klienta to szansa na zapamiętanie Twojej marki, nawet po zakończeniu współpracy.
  • Serwer MyDocSafe ma lokalizację w Europie. Oferujemy również tworzenie i bezpieczne przechowywanie kopii zapasowych danych na życzenie klienta.

Rozpocznij dziś darmowy okres próbnyDarmowy okres próbny

Dostosuj MyDocSafe do potrzeb swojej firmy już dziśDowiedz się więcej

Rozpocznij dziś darmowy okres próbny

Innowacyjne zarządzanie dokumentami w księgowości.

Rozpocznij darmowy okres próbny